Industry · 金融・保険
金融・保険業の AX を、規制と両立して進める。
営業・コンプライアンス・教育の AI 実装
厳格な規制・コンプライアンス・監査要件と AI 活用は両立可能です。FDX は監査ログ・PII マスキング・モデル説明性を組み込んだ実装で、規制業務でも安全に AI を導入します。投資教育のカリキュラム AI 化など金融特有領域の実績があります。
Challenges
金融・保険が直面している、よくある 3 つの課題
01
営業活動の記録・コンプライアンス
商談ログの抜け漏れがリスク。AI が録音・要約・自動記録で抜け防止。
02
顧客対応の品質均一化
商品知識・規制知識が個人依存。RAG で社内ナレッジを統合し、誰でも同じ品質の回答を提供。
03
社員教育・リスキリング
金融商品・規制改定のたびに研修コスト発生。AI でカリキュラムと教材を量産し、即時アップデート。
FDX Approach
FDX は、金融・保険にどう関わるか
金融・保険業では、Training（規制対応研修の AI 量産）+ BPR（業務再設計）+ Tools（議事録 → CRM・RAG 一次回答）を組み合わせ、規制要件を満たしながら効率化を実現。監査ログ・モデル説明性・PII マスキングを実装に組み込みます。
Recommended Tools
金融・保険で使われる FDX Tools
AI 架電
公開β / 限定運用AI が顧客に発信する、営業フォローアップ電話
資料請求・問い合わせのフォローアップ電話を、AI が自律的に架電する。Google Calendar の空き時間を参照しながら、ヒアリング・日程提示・クロージングまで音声会話で完結。Azure ACS…
AI 受電
本番稼働AI が代表電話を受け、用件ヒアリングまで完了
代表電話の一次受付を AI が担当。会社名・部署・用件をヒアリングし、緊急度・カテゴリを分類して担当者へ Slack / メール通知。営業時間外も 24h 受付し、機会損失を防ぐ。FDX 自社の代表電…
AI ショート動画・eラーニング動画制作
本番稼働原稿 → ナレーション + スライド + 動画を、AI で量産
業務マニュアル・eラーニング教材・SNS ショート動画を、原稿テキストや既存ドキュメントから AI で量産。台本生成・ナレーション音声合成・スライドレンダリング・動画書き出しまでをパイプライン化。社内…
操作録画ベース 教育動画 自動生成
検証中AI が画面を自動操作し、その様子を録画して教育動画化
AI エージェントがデザインツールを自動操作し、その操作画面を録画して教育・マニュアル動画を生成する。手順を渡すだけで、実際の操作を伴うチュートリアル動画を半自動で作成できる。社内オンボーディングや操…
トーク動画 切り抜き 自動生成
検証中長尺トーク動画から切り抜きを自動生成、人手で境界だけ微調整
ウェビナーや対談などの長尺トーク動画から、切り抜きクリップを自動生成する。文字起こしと内容解析で切り抜き候補を抽出し、人間が境界を微調整するダッシュボードを備える。「AI が下書き、人が仕上げる」運用…
業務ワークフロー連携 AI チャット
本番稼働業務ワークフローと連携する、認証付き AI チャット
社内・顧客向けに使える AI チャットアプリ。ワークフロー基盤の AI エージェントと連携し、問い合わせ対応や定型業務の応答を会話で完結させる。メールベースの認証と応答キャッシュを備え、本番運用を想定…
議事録 → CRM 自動更新
本番稼働商談議事録を AI が解析し、HubSpot / Salesforce を自動更新
Circleback などの会議文字起こしを AI が解析し、商談ステージ・次アクション・キーパーソン情報を抽出して HubSpot CRM に自動反映。営業の入力作業を削減し、データ品質を向上。FD…
問い合わせフォーム 自動営業支援
本番稼働問い合わせフォームを起点にした営業アプローチを自動化
企業の問い合わせフォームを起点にした営業活動を自動化するシステム。フォーム送信から営業フォロー、請求までの一連の業務をつなぎ込む。フロント・バックエンド・請求基盤を分離した本番構成で運用している。…
プロジェクト・タスク管理 AI ダッシュボード
本番稼働個人タスクから全社 PJ ヘルスまで、1 画面で俯瞰
課題管理ツールと連携したプロジェクト・タスク管理ダッシュボード。個人モードで自分のタスク・スケジュール・進捗を俯瞰し、マスターモードで全社のプロジェクトヘルスをドリルダウンできる。ターミナルから AI…